属人化を排除し、面談準備の工数を大幅に削減
面談準備の工程を「metrics」で型決めし、担当者ごとの準備工数を大幅に削減。属人化を排除したことで、事務所全体での報告品質のボトムアップとスムーズな業務引継ぎを実現した事例を紹介します。
王浩南
Founder & CEO
伊藤会計事務所
福岡市を拠点に、クラウド会計とIT活用を強みとする会計事務所です。月次数値の早期化・可視化によるリアルタイムな意思決定支援に加え、予実管理やキャッシュフロー分析などの財務コンサルティングを通じて、企業の黒字化を伴走支援されています。
https://ito-kaik.com/
質の高い経営支援を追求する同事務所が直面していたのは、面談準備の「属人化」という課題でした。いかにして準備工数を大幅に削減し、報告品質のボトムアップを実現したのでしょうか。シニアマネージャーの池田氏に、経営分析ツール「metrics」がもたらした変化を伺いました。
導入の経緯：バラバラだった準備フローと増大する工数
伊藤会計事務所では、顧客面談の準備内容や所要時間が担当者ごとにばらつきがある状態、いわゆる「属人化」が大きな課題でした。
特に経験の浅い新人スタッフは、準備に過度な時間を費やしてしまい、組織全体の生産性を押し下げる要因となっていました。
活用方法：面談準備の工程を「ウィジェット確認」へと統一化
この課題を打破するため、面談準備の工程を「metricsで作成したウィジェットを確認する」というフローに一本化しました。
個人のスキルに依存せず、必要な情報を効率的に収集・整理できる体制を構築。これにより、準備時間の短縮と報告内容の標準化を同時に推し進めることに成功しました。
導入の効果：スムーズな業務移管と、事務所全体の品質向上
「準備時間を大幅に削減できただけでなく、担当者交代の際もスムーズになりました」と池田氏は語ります。
前任者が利用していたウィジェットをそのまま引き継げるため、担当が変わっても報告の質が落ちることがありません。結果として、事務所全体における報告品質のボトムアップと安定化を実現しています。
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