属人化を排除し、面談準備の工数を大幅に削減

伊藤会計事務所

導入の経緯：バラバラだった準備フローと増大する工数

伊藤会計事務所では、顧客面談の準備内容や所要時間が担当者ごとにばらつきがある状態、いわゆる「属人化」が大きな課題でした。

特に経験の浅い新人スタッフは、準備に過度な時間を費やしてしまい、組織全体の生産性を押し下げる要因となっていました。

活用方法：面談準備の工程を「ウィジェット確認」へと統一化

この課題を打破するため、面談準備の工程を「metricsで作成したウィジェットを確認する」というフローに一本化しました。

個人のスキルに依存せず、必要な情報を効率的に収集・整理できる体制を構築。これにより、準備時間の短縮と報告内容の標準化を同時に推し進めることに成功しました。

導入の効果：スムーズな業務移管と、事務所全体の品質向上

「準備時間を大幅に削減できただけでなく、担当者交代の際もスムーズになりました」と池田氏は語ります。

前任者が利用していたウィジェットをそのまま引き継げるため、担当が変わっても報告の質が落ちることがありません。結果として、事務所全体における報告品質のボトムアップと安定化を実現しています。