機能改善
「キャッシュ残高推移」に予算を適用：実績から未来まで一続きで見られるように
多くの事務所様にお使いいただいている「キャッシュバンド」ウィジェット。これまでダッシュボードで見えるのは実績までで、未来の話をするには資金計画の画面に移る必要がありました。今回のアップデートで、資金計画で作成した予算をウィジェットに適用できるようになり、「実績→未来」を一続きで見られるようになります。
今回のアップデート
・🔮 資金計画で作った予算を適用 — 上部の「予算」からシナリオを選択するだけで、未来のキャッシュの動きを見通すことができ、資金ショートのタイミングがひと目でわかります
・🚨 危険ラインを会社にあわせて表示 — キャッシュ残高の危険ラインを、会社にあわせて引けます
使いどころ
資金繰りが厳しい顧問先さまには、将来の資金ショートのリスクを分かりやすくお伝えいただけます。逆に資金に余裕がある場合も、その状況を視覚的に示せるため、より積極的な事業投資のご提案にご活用いただけます。
使い方
ダッシュボード →「キャッシュ残高推移」ウィジェット → 「予算」から適用したいシナリオを選択
多くの事務所様にお使いいただいている「キャッシュバンド」ウィジェット。これまでダッシュボードで見えるのは実績までで、未来の話をするには資金計画の画面に移る必要がありました。今回のアップデートで、資金計画で作成した予算をウィジェットに適用できるようになり、「実績→未来」を一続きで見られるようになります。
今回のアップデート
・🔮 資金計画で作った予算を適用 — 上部の「予算」からシナリオを選択するだけで、未来のキャッシュの動きを見通すことができ、資金ショートのタイミングがひと目でわかります
・🚨 危険ラインを会社にあわせて表示 — キャッシュ残高の危険ラインを、会社にあわせて引けます
使いどころ
資金繰りが厳しい顧問先さまには、将来の資金ショートのリスクを分かりやすくお伝えいただけます。逆に資金に余裕がある場合も、その状況を視覚的に示せるため、より積極的な事業投資のご提案にご活用いただけます。
使い方
ダッシュボード →「キャッシュ残高推移」ウィジェット → 「予算」から適用したいシナリオを選択
多くの事務所様にお使いいただいている「キャッシュバンド」ウィジェット。これまでダッシュボードで見えるのは実績までで、未来の話をするには資金計画の画面に移る必要がありました。今回のアップデートで、資金計画で作成した予算をウィジェットに適用できるようになり、「実績→未来」を一続きで見られるようになります。
今回のアップデート
・🔮 資金計画で作った予算を適用 — 上部の「予算」からシナリオを選択するだけで、未来のキャッシュの動きを見通すことができ、資金ショートのタイミングがひと目でわかります
・🚨 危険ラインを会社にあわせて表示 — キャッシュ残高の危険ラインを、会社にあわせて引けます
使いどころ
資金繰りが厳しい顧問先さまには、将来の資金ショートのリスクを分かりやすくお伝えいただけます。逆に資金に余裕がある場合も、その状況を視覚的に示せるため、より積極的な事業投資のご提案にご活用いただけます。
使い方
ダッシュボード →「キャッシュ残高推移」ウィジェット → 「予算」から適用したいシナリオを選択
機能改善
「キャッシュフロー分析ウィジェット」がリニューアル：より直感的に！
「どこを押せばいいのか分からない」「見たい数字が見つからない」これまで「キャッシュフロー分析」ウィジェットは、そんな引っかかりが残っていました。
今回のリニューアルで、操作性と表示の見やすさをまとめて見直しました！
今回のアップデート
・📊 CFの中身をその場で確認 — 営業CF・投資CF・財務CFのカードをクリックすると、第2階層でそれぞれを構成するCF項目が表示されます
・🔍 影響度の大きい科目から順に並ぶ — CF項目はキャッシュの増減へのインパクトが大きい順に並ぶため、影響を与える科目をひと目で確認できます
・✨ 直感性と操作性を改善 — 画面の見せ方や遷移を見直し、より快適にお使いいただけるようになりました
使い方
ダッシュボード → ウィジェットを追加 →「キャッシュフロー分析」ウィジェット → ウィジェットをクリック
「どこを押せばいいのか分からない」「見たい数字が見つからない」これまで「キャッシュフロー分析」ウィジェットは、そんな引っかかりが残っていました。
今回のリニューアルで、操作性と表示の見やすさをまとめて見直しました！
今回のアップデート
・📊 CFの中身をその場で確認 — 営業CF・投資CF・財務CFのカードをクリックすると、第2階層でそれぞれを構成するCF項目が表示されます
・🔍 影響度の大きい科目から順に並ぶ — CF項目はキャッシュの増減へのインパクトが大きい順に並ぶため、影響を与える科目をひと目で確認できます
・✨ 直感性と操作性を改善 — 画面の見せ方や遷移を見直し、より快適にお使いいただけるようになりました
使い方
ダッシュボード → ウィジェットを追加 →「キャッシュフロー分析」ウィジェット → ウィジェットをクリック
「どこを押せばいいのか分からない」「見たい数字が見つからない」これまで「キャッシュフロー分析」ウィジェットは、そんな引っかかりが残っていました。
今回のリニューアルで、操作性と表示の見やすさをまとめて見直しました！
今回のアップデート
・📊 CFの中身をその場で確認 — 営業CF・投資CF・財務CFのカードをクリックすると、第2階層でそれぞれを構成するCF項目が表示されます
・🔍 影響度の大きい科目から順に並ぶ — CF項目はキャッシュの増減へのインパクトが大きい順に並ぶため、影響を与える科目をひと目で確認できます
・✨ 直感性と操作性を改善 — 画面の見せ方や遷移を見直し、より快適にお使いいただけるようになりました
使い方
ダッシュボード → ウィジェットを追加 →「キャッシュフロー分析」ウィジェット → ウィジェットをクリック
機能追加
カスタム数式ウィジェットがドリルダウン対応：内訳を科目ごとに追えるように
カスタム数式ウィジェットはこれまで、算出された指標の推移を眺めるところまで（ドリルダウン未対応）でした。「今月はFL比率が下がった」と分かっても、なぜ下がったのかは別の画面で調べる必要がありました。
今回の第2階層画面の実装で、ウィジェットをクリックすると、数式を構成する勘定科目ひとつひとつの推移まで追えるようになりました！
今回のアップデート
・📊 数式の内訳をその場で確認 — 第2階層を開くと、数式に使っている勘定科目が月ごとの数値表で並びます。指標の動きがどの科目によるものかが一目で分かります
・🔮 予算を適用した未来予測 — 予算選択に対応しており、予算シナリオを選ぶとまだ実績の出ていない月が予算値で埋まり、今期の着地見込みが点線で伸びます
使い方
ダッシュボード →「ウィジェットを追加」→ カスタム数式ウィジェットをクリック → 第2階層が開きます。
カスタム数式ウィジェットはこれまで、算出された指標の推移を眺めるところまで（ドリルダウン未対応）でした。「今月はFL比率が下がった」と分かっても、なぜ下がったのかは別の画面で調べる必要がありました。
今回の第2階層画面の実装で、ウィジェットをクリックすると、数式を構成する勘定科目ひとつひとつの推移まで追えるようになりました！
今回のアップデート
・📊 数式の内訳をその場で確認 — 第2階層を開くと、数式に使っている勘定科目が月ごとの数値表で並びます。指標の動きがどの科目によるものかが一目で分かります
・🔮 予算を適用した未来予測 — 予算選択に対応しており、予算シナリオを選ぶとまだ実績の出ていない月が予算値で埋まり、今期の着地見込みが点線で伸びます
使い方
ダッシュボード →「ウィジェットを追加」→ カスタム数式ウィジェットをクリック → 第2階層が開きます。
カスタム数式ウィジェットはこれまで、算出された指標の推移を眺めるところまで（ドリルダウン未対応）でした。「今月はFL比率が下がった」と分かっても、なぜ下がったのかは別の画面で調べる必要がありました。
今回の第2階層画面の実装で、ウィジェットをクリックすると、数式を構成する勘定科目ひとつひとつの推移まで追えるようになりました！
今回のアップデート
・📊 数式の内訳をその場で確認 — 第2階層を開くと、数式に使っている勘定科目が月ごとの数値表で並びます。指標の動きがどの科目によるものかが一目で分かります
・🔮 予算を適用した未来予測 — 予算選択に対応しており、予算シナリオを選ぶとまだ実績の出ていない月が予算値で埋まり、今期の着地見込みが点線で伸びます
使い方
ダッシュボード →「ウィジェットを追加」→ カスタム数式ウィジェットをクリック → 第2階層が開きます。
機能追加
デモ用の会社をワンボタンで作成：営業ツールとしてお使いいただけます
metricsの画面を顧問先との初回面談でお見せしたいとき、これまではテスト用のデータをご自身で作り込んでいただく必要がありました。
今回、デモ用の事業者（飲食店のサンプル）を、ワンボタンで作成できるようになりました！
今回のアップデート
・🏢 ワンボタンで一式そろう — 数期分の実績データ、ダッシュボード、予算、借入まで設定済みの事業者が作成されます
使いどころ
・新規のご面談で「うちならこんな支援ができます」を、口頭ではなく画面でお見せいただけます。提案力をアップさせる営業ツールとして活躍します
・テンプレートや利用ガイドも含まれているので、所内のトレーニングにもお役立ていただけます
使い方
「アドバイザー管理画面」→「デモ事業者を作成」
metricsの画面を顧問先との初回面談でお見せしたいとき、これまではテスト用のデータをご自身で作り込んでいただく必要がありました。
今回、デモ用の事業者（飲食店のサンプル）を、ワンボタンで作成できるようになりました！
今回のアップデート
・🏢 ワンボタンで一式そろう — 数期分の実績データ、ダッシュボード、予算、借入まで設定済みの事業者が作成されます
使いどころ
・新規のご面談で「うちならこんな支援ができます」を、口頭ではなく画面でお見せいただけます。提案力をアップさせる営業ツールとして活躍します
・テンプレートや利用ガイドも含まれているので、所内のトレーニングにもお役立ていただけます
使い方
「アドバイザー管理画面」→「デモ事業者を作成」
metricsの画面を顧問先との初回面談でお見せしたいとき、これまではテスト用のデータをご自身で作り込んでいただく必要がありました。
今回、デモ用の事業者（飲食店のサンプル）を、ワンボタンで作成できるようになりました！
今回のアップデート
・🏢 ワンボタンで一式そろう — 数期分の実績データ、ダッシュボード、予算、借入まで設定済みの事業者が作成されます
使いどころ
・新規のご面談で「うちならこんな支援ができます」を、口頭ではなく画面でお見せいただけます。提案力をアップさせる営業ツールとして活躍します
・テンプレートや利用ガイドも含まれているので、所内のトレーニングにもお役立ていただけます
使い方
「アドバイザー管理画面」→「デモ事業者を作成」
機能追加
予算に内訳を入力できるようになりました！
これまで予算の各科目には、「その数字を構成する内訳」を全て足し上げた数値を入れる必要があり、数値の根拠を残せませんでした。
今回のアップデートで、各勘定科目に対して、自由な内訳を作れるようになりました！
今回のアップデート
・📝 内訳を自由に設定できる — 売上高ならサブスクA・サブスクB・導入支援、広告宣伝費ならSNS広告・展示会…と分解できます
・🔢 AIによる内訳入力 — AIに自然言語で指示出しするだけで、科目の内訳を入力することができます
・⌨️ Excelライクな操作 — 数値の入力と一括Fillに対応しています
使いどころ
顧問先の事業計画など、数字の根拠ごと作り込む場面で使えます。（部門別、タグ別の予算など今後強化されていきます）
これまで予算の各科目には、「その数字を構成する内訳」を全て足し上げた数値を入れる必要があり、数値の根拠を残せませんでした。
今回のアップデートで、各勘定科目に対して、自由な内訳を作れるようになりました！
今回のアップデート
・📝 内訳を自由に設定できる — 売上高ならサブスクA・サブスクB・導入支援、広告宣伝費ならSNS広告・展示会…と分解できます
・🔢 AIによる内訳入力 — AIに自然言語で指示出しするだけで、科目の内訳を入力することができます
・⌨️ Excelライクな操作 — 数値の入力と一括Fillに対応しています
使いどころ
顧問先の事業計画など、数字の根拠ごと作り込む場面で使えます。（部門別、タグ別の予算など今後強化されていきます）
これまで予算の各科目には、「その数字を構成する内訳」を全て足し上げた数値を入れる必要があり、数値の根拠を残せませんでした。
今回のアップデートで、各勘定科目に対して、自由な内訳を作れるようになりました！
今回のアップデート
・📝 内訳を自由に設定できる — 売上高ならサブスクA・サブスクB・導入支援、広告宣伝費ならSNS広告・展示会…と分解できます
・🔢 AIによる内訳入力 — AIに自然言語で指示出しするだけで、科目の内訳を入力することができます
・⌨️ Excelライクな操作 — 数値の入力と一括Fillに対応しています
使いどころ
顧問先の事業計画など、数字の根拠ごと作り込む場面で使えます。（部門別、タグ別の予算など今後強化されていきます）
機能改善
「キャッシュバンド」がリニューアルされ、最大2年分のトレンドまで追えるように
「月中のどこでキャッシュが一番細るか」がわかるウィジェットとして、多くの事務所様にお使いいただいている「キャッシュバンド」。従来も月内の資金の動きは追えましたが、今回のリニューアルで、遡れる期間と見せ方含め、さらにパワーアップしました💪
今回のアップデート
・📅 最大2年まで遡って表示 — 過去の資金の動きを、そのまま並べて確認できます
・🔍 第2階層で拡大表示 — 第1階層のグラフを大きく開いて細部まで追えます
・🎚️ スライダーで期間を指定 — 上部のスライダーで、任意の期間のトレンドを確認できます
使い方
ダッシュボード → 「ウィジェットを追加」 →「キャッシュ残高推移」
「月中のどこでキャッシュが一番細るか」がわかるウィジェットとして、多くの事務所様にお使いいただいている「キャッシュバンド」。従来も月内の資金の動きは追えましたが、今回のリニューアルで、遡れる期間と見せ方含め、さらにパワーアップしました💪
今回のアップデート
・📅 最大2年まで遡って表示 — 過去の資金の動きを、そのまま並べて確認できます
・🔍 第2階層で拡大表示 — 第1階層のグラフを大きく開いて細部まで追えます
・🎚️ スライダーで期間を指定 — 上部のスライダーで、任意の期間のトレンドを確認できます
使い方
ダッシュボード → 「ウィジェットを追加」 →「キャッシュ残高推移」
「月中のどこでキャッシュが一番細るか」がわかるウィジェットとして、多くの事務所様にお使いいただいている「キャッシュバンド」。従来も月内の資金の動きは追えましたが、今回のリニューアルで、遡れる期間と見せ方含め、さらにパワーアップしました💪
今回のアップデート
・📅 最大2年まで遡って表示 — 過去の資金の動きを、そのまま並べて確認できます
・🔍 第2階層で拡大表示 — 第1階層のグラフを大きく開いて細部まで追えます
・🎚️ スライダーで期間を指定 — 上部のスライダーで、任意の期間のトレンドを確認できます
使い方
ダッシュボード → 「ウィジェットを追加」 →「キャッシュ残高推移」