選んだのは「シンプルさ」。全顧問先で同じやり方はしない、それでも品質は揃えられる

本記事のポイント

• 香川県西部を拠点に代表1名で運営。顧問先ごとにオーダーメイドで経理業務を組み立て、「全く同じやり方の顧問先は一つもない」という個社最適の方針

• 経理の効率化まではできていたのに、その先の報告だけが確立できていなかった。課題は時間ではなく、お客様ごとに見せ方がばらついてしまうこと

• 別のツールを導入寸前まで検討したうえで、「シンプルさ」と「シームレスさ」という点からmetricsを選択

• 導入後は「レポート作成時間」という概念自体がなくなり、決算対策用のExcelも不要に。全顧問先へ同じ品質で報告できるようになった

• これまで一方通行になりがちだった報告の時間が、双方向の会話のキャッチボールができる時間に変わった

一人事務所だからこそ、目の前のお客様に一番いい形を優先する

――LIM税理士事務所の事業内容と強みについて教えてください

香川県西部を拠点に、代表である私一人で運営している事務所です。お客様は法人と個人事業主の方が中心で、サービス内容は税務顧問から相続の案件まで、ご依頼者様のニーズに応じて幅広くお受けしています。

事務所名の「LIM」は、「Less is More（レス・イズ・モア）」の頭文字から取りました。「本当に大事なことに注力する」という意味を込めています。お客様にとって大事なことは何かというと、もちろん本業なんですよね。経理業務をシンプルにして、少しでも依頼者様が本業に集中できるようにする。ひいては依頼者様のいちばん身近なサポーターであり、相談相手でありたいと考えています。

やり方としては、経理が複雑になりやすい部分こそ、一般的な型に当てはめずにお客様ごとに組み立てます。しっかりお話を伺ったうえで、オーダーメイドで経理業務を構築していく。「とりあえずこれをやっておいてください」というような画一的なものにはしません。実際、今顧問をお受けしているところで、全く同じやり方をしている先は一箇所もありません。

「業務効率化」とよく言われますが、私の場合は効率化のために型にはめるのではなく、目の前のお客様にとって一番いい形を優先したいと思っています。だからこそ、一人事務所としては属人的でいいと考えていますし、そのほうがお客様にとって最適な支援を実現できると思っています。

エリアは香川県が中心ですが、四国全域、さらに四国以外の遠方の顧問先がいらっしゃいます。県外の顧問先はオンラインのところもありますが、定期的に訪問するように心がけています。対面の会話の中にこそ、大事な話が出てくることが多いんです。そのような些細なことも拾っていくためにも、実際にお会いするように心がけています。

課題は時間ではなく、報告スタイルが確立していないことだった

――metrics導入前、財務分析やレポーティングはどのように運用されていましたか？

正直に言うと、レポーティングや予算分析に関して、独立当初は確立していませんでした。会計ソフトの画面を見ながら、現地やオンラインで口頭で説明する。必要に応じてExcelに落として自分で数字を加工する。そういう進め方だったんです。

しかも、お客様ごとに見せ方や切り口が変わってしまうので、報告に統一性がなかったんですよね。

一番の課題はそこでした。時間よりも、自分の中で報告業務というものが体系立てられていなかったこと。それが自分としてもストレスでしたし、お客様に対するサービスとしてばらつきが出てしまうことに強く課題を感じていました。

経理の効率化、数字を固めるところまではきちんとできているのに、その先の報告だけが整っていない。独立してまだ間もない頃から課題を持ち続けていました。

結局のところ、報告のポイントはどれだけ理解してもらえるか、自社の数値に興味を持ってもらえるか、そしてどう今後の経営に活かしてもらえるかなんですよね。時間をかければできるのかもしれない。でも、それを叶えてくれるものがあるなら、素直にそれを使ったほうがいいなと、ずっと思っていました。

「仕上がっている」より、「シンプル」だった

――metrics検討のきっかけと、他社製品と比較された観点について教えてください

実は、別のツールを導入寸前まで検討していました。打ち合わせもして、内容も一通り教えてもらって、あとは入れるだけ、というところまで来ていたんです。

そのタイミングで、毎年参加しているfreeeの展示会(freee Advisor Day)でmetricsのブースの前を通りかかって、代表の王さんに声をかけられました。「何ですかこれ」から始まったので、そもそもmetricsを全然知らなかったんですよ。経営分析のツールだと聞いて、「ちょうど別のツールを入れようと思っていたところなんです」と。それで一度持ち帰って、二つを比べることにしました。

見比べたときの第一印象は、はっきり分かれました。もう一方は「仕上がっている」という感じがしたんです。対して、metricsの第一印象は「シンプル」でした。

私は性格上、必要なものだけが備わっているのを好むほうで、シンプルなダッシュボードやウィジェットの画面を見て、「これ、自分にぴったりだな」「使えたら面白そうだな」と思いました。正直に言うと、それが一番のきっかけだったかもしれません。自分でダッシュボードを組み替えて、個社に合わせた画面にできるところにも惹かれました。

会計ソフトとの連携がスムーズなことも理由の一つです。ただそれ以上に、「シンプルである」ことが刺さった、というのが本当のところですね。

――最終的にmetricsを採用された決め手を教えてください

一つはコスト面。月額費用のみで導入するハードルが低く「まず入れて試してみよう」と最初の一歩が踏み出しやすかったです。

もう一つ挙げるなら、まだリリース前の製品だったことです。これから始まるものなので、わからない部分は当然ありました。でも私はスタートアップというか、新しいものを試すのが好きなタイプでして…。むしろそちらのほうが期待が大きかったです。

そうして選んだのがmetricsだった、ということですね。

「レポート作成時間」という概念がなくなり、一方通行だった報告が、会話のキャッチボールに

――導入後、業務やお客様との関係にどのような変化がありましたか？

まず、そもそもレポート作成時間という概念がなくなりました。

決算のときには決算対策用のExcelを作っていましたが…全くしなくなりましたね。会計データが連携されているので、metricsに予算を入れておけば決算対策にも使えますし、着地も見られる。「metricsに入れておけばどうにかなる」という感覚になっています。時間が浮いたこと以上に、報告業務に対するハードルがかなり下がったのが大きいです。

品質の面では、全顧問先に同じ品質でお出しできるようになりました。そのうえで、お客様ごとに必要な情報はカスタマイズできるので、より付加価値のある報告になったと思います。

お客様の反応も変わりました。以前は損益計算書の月次推移を見ながら説明していたので、どうしても数字の羅列だったんです。metricsを入れた今ではグラフを使って視覚的にわかりやすく説明できるようになったので「見やすいよね」という声はよくいただきます。

そして、これが一番大きかったのですが——

グラフでいびつに上がった数字や下がった数字を見て、「これなんで？」と聞いてくださるようになったんです。そうしたらその場でドリルダウンして「これですね」と答えられる。一方通行だった報告が、双方向のキャッチボールになりました。

グラフとして上下していれば、興味を持ってもらいやすい。「この後どうしようか」とか「来月以降はこの辺り気をつけてみようか」という会話が、自然に生まれるようになりました。これは本当に良かったと思っています。

――日々の運用で工夫されていることはありますか？

基本の形は決めていますが、顧問先ごとに少しずつ変えていて、全く同じものは使っていません。順番を入れ替えたり、興味を持ってほしいものは大きく、補足的なものは小さくしたり。

あとは飽きさせない工夫ですね。毎月ちょっとトッピングを変えてみたり。情報量が多くなりすぎない範囲でウィジェットを入れ替えたり、気分転換に色を変えてみたり。それだけでも話のきっかけになるんです。

報告の流れは、単月→通算→前期比較の流れでPL関係の話をしてから、そこで生まれた利益がどうキャッシュにつながっているかを話す。最後にBSの話をします。PLは詳しいけれどBSは把握できていない、という経営者の方は結構いらっしゃるので、「ここも大事ですよ」とお伝えしています。

理想は、そのまま渡せる一冊。metricsに期待すること

――今後追加してほしい機能や、metricsに期待することを教えてください

一番お願いしたいのは、成果物として出力できる機能のさらなる強化です。

私の場合、紙で報告する場面も多いんです。お会いする経営者の年齢層も幅広く、訪問先に十分なネット環境が整っておらず、その場でパソコンを開いても繋がらないことが現実にあります。だからPC画面だけで完結できないんですよね。

そのような事情があり、導入した当初はPDFで出す機能がなかったので、正直に言うとオンラインの打ち合わせでしか使えていませんでした。それが少しずつ出力できるようになって、使う機会が増えていきました。「売上推移のグラフと、その下の金額をそのまま出せたらいいのに」とずっと思っていたら、いつの間にかできるようになっていたこともあります。

もう一つは、少し先の話として、必要なウィジェットやPL・BSを選ぶだけで、そのまま報告書類一式の冊子ができあがるような形です。そうなったら、本当に便利だろうな、と思いながら使っています。

細かい要望はほかにもお伝えしていますが、全体としては、今のユーザーの声を取り入れながら、どんどんアップデートして良くなっていってほしいと期待しています。

そう思えるのは、サポート対応の体験が大きいですね。リリースして間もない頃、画面の左下のチャットから問い合わせたことがあったんです。最初はチャットボットだろうと思っていたら、代表の王さんご本人が直々に出てきて、驚きました。もちろん、ずっとそういうわけにはいかないと思いますが、そうやって良くしていってもらえるのは、使う側としてはとてもありがたいです。

地方の底上げに、力になりたい

――同じような課題を感じている会計事務所の方へのメッセージと、今後のビジョンを聞かせてください

私と同じように、報告業務がまだ統一化できていないという悩みがある方。そのうえでシンプルな操作性と、会計ソフトとのシームレスな連携を求めているなら、刺さるんじゃないかと思います。決算や報告業務で悩まれているなら、候補の一つに入れてみてもいいのではないかなと思います。

こういうものは、実際に導入して使ってみないことにはわかりません。私自身も、使い勝手で悩む場面があるかなと構えていたのですが、現実にはそんなになかったんですよね。アップデートで解消された部分も多いです。想像以上に使いやすかったですし、イメージ通りに使えている。ストレスが少ないんです。それも、シンプルだからこそなのかもしれません。

私の事務所は、広告は一切出していませんし、紹介会社にも掲載もしていない。それでもありがたいことに日々ご依頼をいただいています。全てご縁でつながっているなと思うんです。ご縁でつながった仕事を一つひとつ大事にしたいという気持ちが強いので、そのためによりよいサービスを提供し続けたい。今回metricsとお会いしたのも、そのご縁の一つだと思っています。

もう少し広い話をすると、こちらの地域は、クラウド会計もAIもDXもまだまだ普及しきれていないと感じています。いまだに振替伝票を一枚ずつ書いているようなところがあったりと。その状況を経験やノウハウを活用して地域として底上げする一助になりたいというのが、広い目線での目標です。

この先、現状の税理士事務所としての運営では、どうしても限界があります。一人でやっている以上、お引き受けできる件数には上限があるからです。単なる拡大だけではなく、何か違う方向で広くできることがあるのではないかと日々模索中です。

AIやデジタルの力も借りながら地域全体の底上げを進め、理念でもある本業に集中できる人が一人でも増えたらいい。そう考えて取り組んでいます。